分支行行长培训课程课程名称：外资银行在华发展战略课程目标：
1.了解外资银行运营及管理模式
2.了解外资银行在华发展战略
3.中外银行战略比较
课程大纲：
1.从战略高度看银行业的对外开放
2.外资银行攻略
3.外资银行的运营与管理
4.赛诺经典银行业务研究成果：
    商业银行组织体系再造
    商业银行管理与运营流程
    商业银行网点规划管理
    中外商业银行战略比较
课程名称：公共关系与危机管理课程目标：

1.了解危机如何发生

2.辨识危机产生的根源

3.危机处理

课程大纲：
1.品牌危机的种类
2.品牌危机的特点
3.控制危机
4.危机中的沟通
5.易犯的错误
6.正确的做法
7.危机公关
8.对素质的挑战
9.赛诺经典公共关系管理研究成果：
     商业银行投资者关系管理
     商业银行媒体关系管理
     商业银行内部公共关系管理
     商业银行公关危机管理
     公共关系管理
课程名称：服务质量的管理和控制课程目标：

1.了解服务质量的现状

2.掌握服务质量控制的流程和方法

课程大纲：

1.服务质量管理面临的新环境

2.网点服务质量管理

3.对内部系统和工作流程评估

4.服务流程

5.如何处理顾客的抱怨

课程名称：现代商业银行金融品牌建设与营销创新课程目标：

1.金融品牌的特征与品牌管理中的现状分析

2.营销创新对品牌资产形成的作用

课程大纲：
1.关于金融品牌
     金融品牌的特征
     卓越金融品牌的构成
     品牌资产的形成
2.营销创新与品牌建设
     营销的价值链
     十种营销创新
     营销创新对品牌资产形成的作用
课程名称：高级管理技能训练课程目标：
1.建立中层主管组织共识培养团队默契
2.系统化地学习领导技巧，提升组织成员的向心力及工作效率
课程大纲：
1.中层主管如何承上启下
2.领导行为的评估
3.如何订立工作目标
4.如何安排工作计划与程序
5.组织内部沟通协调的技巧
6.如何激励部署、创造良好组织气氛
7.决策与团队整合
8.问题分析与解决艺术
9.如何进行有效的会议
10.公众表达技巧
课程名称：知识员工的激励与管理方法课程目标：

1.知识员工管理的基本方法、激励特点

2.如何建立知识员工的激励体系

3.留住知识员工的基本方法

课程大纲：

1.知识员工带来企业绩效

     知识员工的概念
     知识员工的层级划分
     知识员工与新经济浪潮
     企业忠诚与职业忠诚
     知识员工的价值特点
     企业价值与人力资本的关联

2.人力资本的发展与需求

     各类资本对企业绩效的影响
     知识员工的需求与引导
     持续挖掘人力资本价值

3.如何挑选你需要的知识员工

     扩大人力资本的价值回报
     知识员工选择策略
     知识员工招聘技巧
课程名称：分支行网点理财业务运营与管理课程目标：

1.分支行网点运行现状分析

2.分支行网点的运营流程

3.分支行网点的管理手段

课程大纲：

1.网点理财中心建制的现状与趋势

2.网点理财业务的整体分析与规划

3.分支行网点财富管理业务与分行转型

4.传统分支行向现代分支行转型的历史经验　　

5.分支行网点财富管理业务规划与设置

6.分支行网点之财富管理业务运作与管理　

课程名称：领导艺术与变革管理课程目标：

1.了解自己在组织环境中的个性类型

2.如何领导、宣传和实施变革

3.掌握有效领导的方法

课程大纲：
1.领导在变革中的角色
2.影响领导效率的因素
3.了解自己在组织环境中的个性类型
4.组织变革和转型
5.如何领导、宣传和实施变革
6.领导的5种能力
7.10种有效领导方法

批发银行客户经理培训课程
课程名称：中小企业金融实务
课程目标：
1.了解中小企业信贷政策环境
2.掌握如何识别优质中小客户
3.掌握中小企业的融资方案的设计
课程大纲：
1.中小企业信贷政策解读
2.中小企业融资服务
    优质中小企业客户的识别
    中小企业融资产品介绍
    中小企业融资方案设计
3.案例分析
   中资银行：工商银行、建设银行、民生银行、兴业银行
   外资银行：渣打银行、汇丰银行、花旗银行
课程名称：信用风险的识别、评价与控制
课程目标：
1.了解银行贷款业务方式
2.掌握贷款管理的要素
3.学习如何处理不良贷款
课程大纲：
1.信贷业务全流程中的风险识别、评价与控制
2.企业集团和关联客户授信的风险识别、评价与控制
3.小企业授信风险识别、评价与控制
4.房地产开发企业授信风险识别、评价与控制
5.事业法人授信风险识别、评价与控制
6.个人授信风险识别、评价与控制
7.客户授信额度管理的风险控制
课程名称：产品组合与创新
课程目标：
1.理解银行对公产品组合产生的相关背景
2.了解产品变革中的关键因素
3.掌握产品组合的一般原理与运用
课程大纲：
1.银行产品组合的背景
    产品创新的驱动因素
    国外对公金融产品发展趋势
    国外对私金融产品发展趋势
    预测国内银行产品创新方向
2.中国银行业的产品变革
    产品创新的关键要素“利率”
    临时金融产品开发
    战略性产品组合
3.产品组合分析
    未来对客户经理的核心能力要求
    金融产品的六项内部属性
    银行案例
课程名称：当前金融热点与行业分析
课程目标：
1.了解当前金融热点
2.掌握目前各大行业状况及其发展前景
3.提供和企业交谈的关注话题
4.建立和企业有意义的对话
5.掌握如何分析行业发展和经济现象
6.提供一些发展新客户的思路和机会
课程大纲：
1.当前经济发展形势
2.行业分析
Ø    市场与行业资料的收集
Ø    行业竞争分析
Ø    行业发展与客户金融需求
3.    银行发展趋势
课程名称：贸易融资与供应链
课程目标：
1.    了解发展贸易融资的必要性
2.    掌握贸易融资的工作流程和关键点
3.    理解结构性贸易融资的相关知识
课程大纲：
1.    贸易融资
Ø    为何发展贸易融资?
Ø    贸易融资工具及风险
Ø    赊帐及汇款
Ø    托收
Ø    信用证
Ø    特殊类型信用证：红条款，绿条款，背对背，可转让信用证,循环信用证
Ø    国内传统贸易融资产品：装船前，议付，贴现，保兑，假远期信用证
Ø    福费廷
Ø    保函
Ø    备用信用证
2.    结构性贸易融资
Ø      定义及特点
Ø      简单模型：出口应收账款融资，存货融资，预付款融资
Ø      稍微复杂模型：供应链融资，包括买方融资，卖方融资等
Ø      复杂模型：ABS等
课程名称：企业财务分析技巧
课程目标：
1.  掌握评价企业财务状况的财务指标
2.  学会分析评价企业的盈利能力和偿债能力
3.  掌握通过企业的财务报表分析判断企业面临的财务风险
课程大纲：
1.    财务因素分析
Ø      报表分析的技巧
Ø      偿债能力分析
Ø      资产管理能力分析
Ø      盈利能力分析
Ø      现金流量比率分析
2.  非财务因素和担保分析的技巧
Ø      非财务因素分析的含义
Ø      非财务因素分析的内容
Ø      非财务因素分析的作用
Ø      非财务因素分析的获取
Ø      非财务因素中的风险分析
课程名称：银团贷款及项目融资
课程目标：
1.    了解贷款的相关知识
2.    掌握银团贷款的操作实务和关键控制点
3.    学习掌握项目融资的工作程序及风险控制
课程大纲：
1.    贷款基础知识
2.    银团贷款
Ø      组织银团贷款的目的
Ø      银团贷款操作流程
Ø      问题贷款处理
3.    项目融资
Ø      项目融资工作程序
Ø      项目融资风险及对策
课程名称：公司业务概述及信贷业务运作管理
课程目标：
1.  理解、掌握信贷各类产品的基本知识
2.  掌握风险一般知识、提高经营银行的风险与防范意识
3.  掌握银行公司类产品的基本知识与操作流程
课程大纲：
1. 公司业务概述
Ø      公司客户授信结构策划
Ø      公司客户授信限额管理流程
Ø      公司客户授信限额控制
Ø      信贷组合限额管理
2.    公司银行信贷业务运作及管理
Ø      小企业授信管理
Ø      大型公司客户金融服务解决方案
Ø      招行信贷业务探讨
课程名称：资产证券化与衍生金融产品
课程目标：
1.    了解资产证券化在中国的发展和前景展望
2.    掌握资产证券化的相关知识
3.    了解和掌握金融衍生品市场运作相关知识
课程大纲：
1.    资产证券化
Ø      资产支持证券的风险，回报与定价
Ø      资产证券化试点进程及其展望
Ø      利差种类及固定收益类证券的利差
Ø      资产证券化试点相关政策阐释
Ø      资产支持证券的利差分析
Ø      中国资产证券化产品概况及未来发展
Ø      信用风险：计算违约调整风险的利差
Ø      中国资产证券化总体市场分析
2.    金融衍生品
Ø      现货市场
Ø      衍生品市场基础知识
Ø      衍生品市场运作原理
Ø      利率期货
课程名称：银行客户关系管理与营销技巧
课程目标：
1.    学会客户关系管理系统知识
2.    学会分析和了解客户
3.    掌握客户关系技巧

课程大纲：
1.    客户分类
Ø      重要客户、大客户、一般客户的分类标准
2.    分类营销与客户关系的建立和管理
Ø      分类营销方案
Ø      按产品需求标准进行的分类营销
Ø      客户关系的建立和管理
3.    服务技巧
Ø      商务演说、产品推介
Ø      服务的策略与技巧
4.    自我管理
Ø      客户经理所需要的各种能力
Ø      个人品牌建设
Ø      个人的职业生涯规划与企业的发展相结合
课程名称：公司理财产品与结构金融
课程目标：
1.    掌握公司理财产品的种类及其实操
2.    掌握已有结构金融产品的种类
3.    了解外资银行在结构金融方面的一些运作模式
课程大纲：
1.    公司理财
Ø      外汇买卖类产品
Ø      人民币与外汇买卖业务
Ø      代客黄金业务
Ø      资金管理类业务
Ø      债务何值类业务
Ø      人民币债券市场代理业务
Ø      企业实用理财方案精选
2.    结构金融
Ø      结构金融基础知识
Ø      结构金融产品的种类
Ø      衍生品市场基础知识
Ø      衍生品市场运作原理
Ø      利率期货
课程名称：公司银行中间业务的发展和实践
课程目标：
1.    让学员认识到商业银行中间业务的重要性；
2.    了解对外资银行中间业务模式的讲解；
3.    掌握中间业务产品的实操技巧
课程大纲：
1.    商业银行中间业务概述
Ø      商业银行和商业银行中间业务
Ø      商业银行中间业务发展的历史沿革
Ø      我国商业银行中间业务市场经营环境的现状分析
2.    公司银行中间业务的品种及管理
Ø      商业银行的支付结算业务
Ø      委托代理业务
Ø      担保和承诺业务
Ø      咨询顾问业务
Ø      信托与信赁业务
Ø      保管箱业务
3.    通过一些案例分享外资银行的中间业务运作模式

零售银行客户经理培训课程

课程名称：财富管理
课程目标：
1.  全面掌握财富管理的工具使用
2.  明晰财富管理工作的重要性和有效性
3.  满足客户财富管理需求
课程大纲：
1.  财富管理业的发展趋势　
2.    新金融投资工具的发展趋势
3.    客户的五大财务需求
4.    如何让客户满意
5.    不同财务需求与投资工具的搭配
6.    客户服务的心得交流——案例分享
课程名称：投资管理
课程目标：
1.  理解投资管理工作的重要性和有效性
2.  掌握如何制定投资管理计划
3.  熟悉投资组合的风险和收益
课程大纲：
1.  金融衍生品的原理
Ø      金融衍生品的原理
Ø      衍生品的应用
2.  固定收益证券投资管理
Ø      债券理论
Ø      债券投资管理
Ø      MBS分析
3.  资产组合的风险与收益
Ø      收益的测量
Ø      风险的测量
Ø      收益风险结构
4.  投资组合理论
Ø      弱有效
Ø      半强有效
Ø      强有效
5.  投资管理实务
6.    案例分析
课程名称：理财规划
课程目标：
1.  细分客户不同的理财要求
2.  分析客户的资产状况，针对不同客户提供适合客户需要的银行产品
3.    提供专业理财建议，维护客户长久关系
课程大纲：
1.  个人理财规划的概述及其理论基础
2.    银行理财产品比较
3.    客户行为与风险偏好分析
4.    客户价值分析
5.    理财规划实务
6.    案例分析
7.    理财市场的发展预测
课程名称：零售业务产品组合与创新
课程目标：
1.  理解银行零售业务产品组合产生的相关背景
2.  了解产品变革中的关键因素
3.    掌握产品组合的一般原理与运用
课程大纲：
1.    外资银行零售业务产品介绍
2.    银行理财产品分析比较
3.    基金产品分析比较
4.    银行保险产品分析比较
5.    衍生金融产品介绍
6.    根据客户的特点配置适当的产品
7.    组合产品案例分析
课程名称：个人信贷产品收益与风险
课程目标：
1.  理解、掌握信贷各类产品的基本知识
2.  掌握风险一般知识、提高经营银行的风险与防范意识
课程大纲：
1.    个人授信风险识别、评价与控制
2.    客户授信额度管理的风险控制
3.    个人按揭贷款授信风险识别、评价与控制
4.    信用卡消费风险识别
5.    汽车贷款风险识别
课程名称：零售业务的管理模式
课程目标：
1.    了解外资银行零售业务的管理模式
2.    增强零售业务管理
课程大纲：
1.    组织的构建
2.    营销模式的建立
3.    服务提升
4.    人力资源考核
5.    客户资源和渠道建设
6.    业务结构流程再造
7.    风险控制
课程名称：顾问式销售训练
课程目标：
1.    掌握客户咨询的需求，并适时提供正确的指导
2.    学习客户导向的沟通技巧
3.    圆熟自在地处理销售障碍，获取客户承诺，达成业务目标
课程大纲：
1.    如何规划访谈前计划，设定访谈目标
2.    通过积极的聆听与观察，了解客户真正的需求及目标
3.    使用系统性的发问技巧获得可靠及完整之情报
4.    如何建议符合客户需求之产品
5.    如何有效处理价格异议
6.    获得客户承诺的方法
7.    综合讨论及行动计划
课程名称：客户关系管理
课程目标：
1.    学会客户关系管理系统知识
2.    学会了解和分析客户
3.    掌握客户关系技巧
4.    具备维护客户关系技能
课程大纲：
1.    基本概念与理论：什么是客户关系
Ø        什么是客户关系管理
Ø        客户关系管理的银行的重要性
Ø        银行客户关系管理历史发展
Ø        客户关系管理的几个基本概念介绍：客户忠诚度、客户满意度、客户价值、差异化服务、一对一（个性化）服务等
Ø        获得客户与留住客户的区别
2.    实务：建立客户关系
Ø        客户关系建立步骤
Ø        收集客户信息
Ø        分析你的客户
Ø        发现更多“最好”的客户
Ø        了解你的竞争对手
3.    实务：维系与管理客户关系
Ø        维系客户日常工作
Ø        时间安排
Ø        客户关系管理流程
Ø        客户关系管理软件运用

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